Forte croissance à venir pour le stockage par batterie

Forte croissance à venir pour le stockage par batterie

Le déploiement de batteries à grande échelle a été modéré au premier trimestre 2020, mais ce ralentissement n'a été que temporaire, puisque plus de 1 GWh a été déployé à l'échelle mondiale au cours de chaque trimestre suivant. Le dernier rapport d'IHS Markit sur la base de données des entreprises et des projets a souligné que le quatrième trimestre 2020 a battu des records, avec plus de 2,2 GWh d'installations (hors résidentiel). Cela a porté le total en 2020 à plus de 5 GWh, contre 3,2 GWh l'année précédente.

La taille des projets a également augmenté de manière significative en 2020. Aux États-Unis, le projet Moss Landing, construit sur le site d'une ancienne centrale à gaz, est devenu le plus grand projet de stockage d'énergie par batterie sur un seul site. Il a même dépassé le parc solaire de Qinghai, d'une capacité de 202,8 MWh, achevé plus tôt cette année-là. Il convient toutefois de noter qu'IHS Markit suit plus de 5 200 projets dans sa base de données et invite les entreprises à soumettre des listes de projets.

Le premier projet de stockage d'énergie de plus de 100 MW a vu le jour en 2017. Il a fallu trois années supplémentaires pour franchir les seuils de 200 MW et 300 MW. Des projets de l'ordre de 400 MW et plus ont été annoncés et devraient être opérationnels avant fin 2025. La taille des projets augmente, car elle est inversement proportionnelle aux prix du réseau, qui ont continué de baisser, ce qui rend les projets de plus grande envergure plus rentables.

En 2021, les États-Unis devraient représenter 50 % du marché mondial, après avoir triplé leur part de marché par rapport à 2020, grâce au crédit d'impôt fédéral à l'investissement dans l'énergie solaire (ITC). En Europe, les installations annuelles devraient augmenter de 70 % en 2021, grâce aux nouvelles réponses en fréquence, au marché de la capacité et aux opportunités de colocalisation d'énergies renouvelables.

Cette année marquera une période de croissance record, mais elle marquera également le début d'une période plus longue de croissance soutenue pour le secteur jusqu'en 2030. Une grande partie de cette croissance proviendra du segment des compteurs, et nous prévoyons que les projets de grande envergure deviendront les véritables moteurs de la croissance du secteur du stockage d'énergie dans les années à venir. Les États-Unis continueront d'étendre leur domination sur le marché mondial, gagnant des parts de marché jusqu'en 2023. Cependant, à partir de 2025, les plans de décarbonation en Chine continentale entraîneront une croissance rapide dans la région, portant la part de l'Asie-Pacifique à 44 % des installations annuelles d'ici 2030.

Stockage résidentiel

L'indice IHS Markit de stockage d'énergie résidentiel souligne qu'au quatrième et dernier trimestre 2020, les expéditions ont augmenté de 19 % en glissement trimestriel, et cinq pays ont signalé des expéditions supérieures à 100 MWh. L'Allemagne a vu ses expéditions chuter significativement au dernier trimestre de l'année, les stocks étant liquidés et les fournisseurs de systèmes attendant la livraison des batteries.

En 2020, l'Allemagne et les États-Unis ont enregistré des livraisons de plus de 1 GWh. Tesla s'est classé premier en termes de capacité grâce à sa domination du marché américain, mais aussi à sa couverture géographique. Sonnen était le premier fournisseur en termes de MWh en Allemagne (le plus grand marché) en 2020.

Fin 2020, les clients allemands, italiens et américains ont connu des retards de trois à neuf mois, la demande ayant commencé à dépasser l'offre. Les installations devraient atteindre 1,6 GW/4,1 GWh en 2021, soit une hausse de 26 % en glissement annuel, après que les déploiements de 2020 aient dépassé 1 GW pour la première fois (1,3 GW/3,2 GWh – installations annuelles en 2020). L'autoconsommation de la production solaire photovoltaïque sur les toits et l'énergie de secours restent les principaux moteurs des nouvelles installations, les marchés bénéficiant de dispositifs de soutien continuant de croître rapidement.

À court terme, les programmes de subventions stimuleront le déploiement et encourageront les installations, le solaire et le stockage étant soutenus. Les principaux marchés actuels – l'Australie, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis – ont tous un point commun : ils disposent de marchés solaires solides et de programmes encourageant les installations de stockage nouvelles et modernisées.

La Californie reste leader en matière de déploiements de stockage C&I, soutenus par les programmes incitatifs solides de l'État et les tarifs à forte demande. IHS Markit prévoit que l'État s'accaparera plus de 50 % du marché nord-américain en 2025. Le secteur restera à la traîne par rapport au secteur résidentiel jusqu'en 2030, date à laquelle il devrait le dépasser avec des installations annuelles de 3,5 GW/9,5 GWh.