Con múltiples factores superpuestos, el almacenamiento de energía doméstica en el extranjero se ha convertido en un mercado de inversión incremental

En los últimos años, la situación internacional se ha vuelto cada vez más compleja, ocurren varios eventos y los cisnes negros dieron paso a la crisis energética, antes del brote de la nueva liga de campeones, el más grande desde la crisis financiera de 2008, la recesión económica mundial. Con el aumento en la frecuencia de entornos climáticos extremos, los países han elevado la discusión sobre el medio ambiente y la energía al nivel estratégico nacional y, a su vez, se han introducido políticas para fomentar el desarrollo de nuevas energías, mientras que el mercado de almacenamiento de energía doméstica en el extranjero sin duda ha sido empujado a la cima de la pirámide de inversión en energía nueva actual, que es digna de atención e interpretación.

Con múltiples factores superpuestos, el almacenamiento de energía doméstica en el extranjero se ha convertido en un mercado de inversión incremental. Desde 2020, influenciados por la coyuntura internacional y la geopolítica, los precios del crudo han seguido subiendo. Desde este año, los precios del crudo se han disparado hasta acercarse al máximo histórico antes del estallido de la burbuja financiera en 2008. Una vez más, el tema de la seguridad energética se ha puesto seriamente ante el mundo. La inseguridad que traen los conflictos a la estabilidad energética ha llevado a los países a repensar la disrupción energética. ¿Qué tipo de estructura energética necesitamos? ¿Cómo se puede transformar la combinación energética existente para lograr certeza en un mundo incierto?

Entre muchas rutas de tecnología energética, la tecnología de generación de energía fotovoltaica tiene ventajas de costo obvias. Desde 2020, el costo de la generación de energía fotovoltaica ha sido más bajo que el de la generación de energía tradicional con carbón. Con la expansión a escala de la energía fotovoltaica y la mejora continua de la tecnología, la ventaja de costos de la energía fotovoltaica sin duda hará posible que se convierta en el circuito de segmento más rápido en el período de desarrollo neutral en carbono global.

Con la tendencia dual de política y rentabilidad, los depósitos en el extranjero se han convertido en la nueva veleta de inversión desde la segunda mitad de 2021, y una gran cantidad de empresas se han volcado en los mercados de Europa y América del Norte. La tasa de crecimiento de la demanda del mercado es obviamente más alta que la oferta, el precio del almacenamiento doméstico está aumentando y la escasez de IGBT hace que muchas empresas se queden sin oferta. El mercado de gama alta depende en gran medida de las marcas, y muchos residentes prefieren esperar a que salga al mercado la marca que quieren, en lugar de elegir marcas desconocidas.

1. Acelerar la transformación energética al final de la política y aumentar la capacidad fotovoltaica instalada en todos los países

La Comisión Europea aprobó el proyecto de ley REPowerEU el 18 de mayo, que elevó el objetivo de energía renovable del 40% al 45% en 2030. Al mismo tiempo, se volvió a elevar el objetivo de instalación fotovoltaica. Para 2025, la escala instalada fotovoltaica acumulada de la UE superará los 320 GW, lo que duplicará la capacidad instalada para fines de 2021. La capacidad instalada acumulada es de unos 600 GW a fines de 2030, más del doble de la capacidad instalada actual. El documento también pide la introducción gradual de instalaciones fotovoltaicas obligatorias en nuevos edificios residenciales y comerciales. El Departamento de Energía de EE. UU. proyecta que la capacidad fotovoltaica debe aumentar de 76 GW en 2020 a 1600 GW en 2035 y a 3000 GW en 2050.

2. Los conflictos geopolíticos conducen al aumento de los precios de la electricidad, lo que acelera la introducción de políticas de subsidio y aumenta la tasa de penetración del almacenamiento de energía en los hogares.

En la actualidad, la tasa de penetración del almacenamiento doméstico sigue siendo muy baja. En Alemania, por ejemplo, según las estadísticas de ISEA RWTH Aachen, para 2021, se han instalado alrededor de 430.000 hogares de almacenamiento doméstico en Alemania. Según el cálculo de 40 millones de techos en Alemania, la tasa de penetración del almacenamiento doméstico es solo del 1,1 %.

Con los requisitos de seguridad y estabilidad energética, los subsidios de política de tierra, los residentes para los factores del mercado de la electricidad como la reducción de costos y el sistema de almacenamiento de energía, la voluntad de los residentes de instalar el sistema de almacenamiento de energía será más intensa, habrá un impulso de la permeabilidad del sistema de almacenamiento de energía espacial.

Cuadro 1.  Política europea de almacenamiento de energía doméstica (parte)

3. Cálculo del espacio de almacenamiento de energía de los hogares en los principales países del mundo

Según el pronóstico del Instituto de Investigación Industrial de Huajing, la demanda promedio mundial de almacenamiento de energía en los hogares crecerá más del 60 % y la nueva capacidad instalada alcanzará los 48 GWh en 2025. Un conjunto completo de sistema de almacenamiento de energía para el hogar incluye sistema de batería, inversor y partes empresariales. El costo promedio de hardware del almacenamiento de energía en el hogar en 2021 es de aproximadamente 2,8 yuanes/wh. De acuerdo con el pronóstico de una reducción del costo promedio del 5% del sistema de almacenamiento de energía, se espera que la escala de la industria de almacenamiento de energía en el hogar sea de aproximadamente 111.700 millones de yuanes en 2025.

Figura 1 Pronóstico de la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica global (unidad: GWh)

Figura 2 Pronóstico de capacidad del mercado mundial de almacenamiento de energía doméstica (unidad: 100 millones de RMB)

Haremos un pronóstico más agresivo, suponiendo que la tasa de penetración de mercado futura alcanzó el 50%, bajo la condición de esta hipótesis, los hogares estadounidenses almacenan espacio de mercado en el espacio de mercado europeo de 862 GWH, 1209 GWH, espacio de mercado australiano de 28 GWH, este será un segmento de mercado extremadamente grande y atractivo.

Tabla 2 Cálculo del espacio de mercado de almacenamiento doméstico con una penetración de mercado inferior al 50 %