Com vários fatores sobrepostos, o armazenamento de energia doméstica no exterior tornou-se um mercado de investimento incremental

Nos últimos anos, a situação internacional tornou-se cada vez mais complexa, vários eventos ocorrem e cisnes negros marcaram o início da crise energética, antes do novo surto da liga dos campeões, o maior desde a crise financeira de 2008, a recessão econômica global. Com o aumento da frequência de ambientes climáticos extremos, os países elevaram a discussão sobre meio ambiente e energia ao nível estratégico nacional, e políticas de incentivo ao desenvolvimento de novas energias foram introduzidas, enquanto o mercado doméstico de armazenamento de energia no exterior foi, sem dúvida, empurrado para o topo da atual pirâmide de novos investimentos em energia, que merece atenção e interpretação.

Com múltiplos fatores sobrepostos, o armazenamento de energia doméstica no exterior tornou-se um mercado de investimento incremental. Desde 2020, influenciados pela conjuntura internacional e pela geopolítica, os preços do petróleo bruto continuam a subir. Desde este ano, os preços do petróleo bruto subiram para perto do máximo histórico antes do estouro da bolha financeira em 2008. Mais uma vez, a questão da segurança energética foi seriamente colocada diante do mundo. A insegurança trazida pelos conflitos à estabilidade energética tem levado os países a repensar a disrupção energética. Que tipo de estrutura energética precisamos? Como o mix de energia existente pode ser transformado para obter certeza em um mundo incerto?

Entre muitas rotas de tecnologia de energia, a tecnologia de geração de energia fotovoltaica tem vantagens de custo óbvias. Desde 2020, o custo da geração de energia fotovoltaica tem sido menor do que a geração tradicional de energia a carvão. Com a expansão da escala de energia fotovoltaica e a melhoria contínua da tecnologia, a vantagem de custo da energia fotovoltaica certamente o tornará o circuito de segmento mais rápido no período de desenvolvimento neutro em carbono global.

Com a dupla tendência de política e lucratividade, os depósitos no exterior se tornaram a nova tendência de investimento desde o segundo semestre de 2021, e um grande número de empresas invadiu os mercados europeu e norte-americano. A taxa de crescimento da demanda do mercado é obviamente maior do que a oferta, o preço do armazenamento doméstico está aumentando e a escassez de IGBT faz com que muitas empresas fiquem sem oferta. O mercado de alto padrão é altamente dependente de marcas, e muitos moradores preferem esperar que a marca que desejam entrar no mercado, em vez de escolher marcas desconhecidas.

1. Acelerar a transformação energética no final da política e aumentar a capacidade fotovoltaica instalada em todos os países

A Comissão Europeia aprovou o projeto de lei REPowerEU em 18 de maio, que aumentou a meta de energia renovável de 40% para 45% em 2030. Ao mesmo tempo, a meta instalada fotovoltaica foi novamente elevada. Até 2025, a escala fotovoltaica instalada cumulativa da UE excederá 320 GW, o que dobrará a capacidade instalada até o final de 2021. A capacidade instalada acumulada é de cerca de 600 GW até o final de 2030, mais que o dobro da capacidade instalada atual. O documento também pede a instalação gradual de instalações fotovoltaicas obrigatórias em novos edifícios residenciais e comerciais. O Departamento de Energia dos EUA projeta que a capacidade fotovoltaica precisa aumentar de 76 GW em 2020 para 1600 GW em 2035 e para 3000 GW até 2050.

2. Conflitos geopolíticos levam ao aumento dos preços da eletricidade, acelerando a introdução de políticas de subsídios e aumentando a taxa de penetração do armazenamento doméstico de energia

Atualmente, a taxa de penetração do armazenamento doméstico ainda é muito baixa. Na Alemanha, por exemplo, de acordo com as estatísticas do ISEA RWTH Aachen, até 2021, cerca de 430.000 residências de armazenamento doméstico foram instaladas na Alemanha. Com base no cálculo de 40 milhões de telhados na Alemanha, a taxa de penetração do armazenamento doméstico é de apenas 1,1%.

Com segurança energética e requisitos de estabilidade, subsídios políticos, residentes para fatores do mercado de eletricidade como redução de custos e sistema de armazenamento de energia, a disposição dos moradores de instalar o sistema de armazenamento de energia será mais intensa, haverá um impulso espaço permeabilidade do sistema de armazenamento de energia.

Tabela 1.  Política Europeia de Armazenamento de Energia Doméstica (Parte)

3. Cálculo do espaço doméstico de armazenamento de energia nos principais países do mundo

De acordo com a previsão do Instituto de Pesquisa Industrial de Huajing, a demanda média global por armazenamento doméstico de energia crescerá mais de 60% e a nova capacidade instalada chegará a 48 GWh em 2025. Um conjunto completo de sistema de armazenamento de energia doméstica inclui sistema de bateria, inversor e peças corporativas. O custo médio de hardware do armazenamento doméstico de energia em 2021 é de cerca de 2,8 yuan/wh. De acordo com a previsão de redução de custo médio de 5% do sistema de armazenamento de energia, a escala da indústria de armazenamento de energia doméstica deve ser de cerca de 111,7 bilhões de yuans em 2025.

Figura 1 Previsão da capacidade recém-instalada de armazenamento doméstico global de energia (unidade: GWh)

Figura 2 Previsão de capacidade do mercado global de armazenamento doméstico de energia (unidade: RMB 100 milhões)

Faremos uma previsão mais agressiva, assumindo que a taxa de penetração do mercado futuro atingiu 50%, sob a condição desta hipótese, as famílias americanas armazenam espaço de mercado no 862 GWH, 1209 GWH Espaço de mercado europeu, 28 GWH Espaço de mercado australiano, este será um segmento de mercado extremamente grande e atraente.

Tabela 2 Cálculo do espaço de mercado de armazenamento doméstico com penetração de mercado de 50%